Der wohlhabende Pharisäer Saulus führt ein sorgloses Leben in Jerusalem. Angestachelt durch seinen Freund Ruben, einem einflussreichen Priester, wird er zum schärfsten Gegner der Nachfolger Christi. Doch dann geschieht etwas, das sein Leben und das Leben der frühen Christengemeinden für immer verändert. Vor den Toren von Damaskus stürzt Saulus blind zu Boden und hört die Stimme Jesu. Aus dem entschiedenen Verfolger der Jünger Jesu wird eine der wichtigsten und umstrittensten Personen der frühen Christenheit. Leidenschaftlich setzt sich Paulus dafür ein, der ganzen Welt die frohe Botschaft zu verkünden. Er geht Wege, die ihn schließlich bis ins damalige Zentrum der Welt führen - nach Rom ...