Deutschland, Ende des Zweiten Weltkriegs. Während der Vater der 12-jährigen Gudrun in Russland an der Front kämpft, pflegt ihre Mutter ein Verhältnis mit einem SS-Führer. Da sie keine Zeugin braucht, schiebt sie Gudrun zu ihrer Großmutter aufs Land ab. Dort freundet sich das einsame Mädchen mit dem Pfarrersohn Fritz an, der aus der SS-Jugend ausgeschlossen wurde. Die beiden werden unzertrennlich, teilen ihre Sehnsüchte und Träume miteinander. Doch als Gudrun ihm ihr größtes Geheimnis anvertraut, begeht Fritz einen folgenschweren Verrat ...

Hans W. Geißendörfer entwickelte die berührende Geschichte mit dem Nürnberger Erfolgsautor Fitzgerald Kusz und inszenierte in seiner fränkischen Heimat ein stimmungsvoll fotografiertes Zeitbild über Schuld, Unschuld und das Ende der Kindheit.