Ein junger Lehrer kommt in ein abgelegenes Dorf. Die Bewohner sind zufrieden und nett zueinander. Aufkommende Unzufriedenheit wird mit frei erhältlichen Drogen oder aber den Knüppeln der Dorfpolizei getilgt. Der Lehrer freundet sich mit einem Jäger an und beide verlieben sich, doch als der Lehrer aus der Idylle ausbricht und zum Wilderer wird, steht die junge Liebe auf dem Spiel.

Uwe Brandners Kinodebüt ist eine pointierte Kritik am deutschen Heimatfilm. Er verbindet Realismus mit kafkaesken Zügen und zeigt eine Gesellschaft, die Gefühle vollends reglementiert.