Max Klett, Leutnant der Nationalen Volksarmee der DDR, soll eine Affäre mit Elly Wackernagel, Sekretärin im westdeutschen Verteidigungsministerium, beginnen und sie schließlich zum Geheimnisverrat überreden. Doch Max entwickelt echte Gefühle für sein Zielobjekt und Elly entlarvt ihn schnell als Spion. Wider Erwarten findet auch Elly Gefallen am Klassenfeind.

In Helma Sanders-Brahms’ Satire über das geteilte Deutschland der 1950er-Jahre überzeugen Adriana Altaras und Johannes Herrschmann als deutsch-deutsches Spitzel-Liebespaar.